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Der unambitionierte Student Sōsuke Aoyama hilft bei der Installation einer Austellung von Sumi-e, traditionelle japanische Tuschmalerei.
Ein Gemälde berührt ihn zutiefst. Der renommierte Meister der Tuschmalerei, Kozan Shinoda, der die Ausstellung betreut, lädt ihn spontan ein, sein Schüler zu werden und führt ihn in die sensible Welt dieser Kunstform ein.